Что стоит за рекордными темпами скупки золота Америкой?
В Германии вновь задумались о возвращении своего золота из-за океана
Германские политики хотят вернуть германское золото, хранящееся в США. Этого потребовали депутат германского бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц, депутат Европарламента Маркус Фербер, а также президент Европейской ассоциации Михаэль Егер.
«Германия владеет вторым по величине золотым запасом в мире и хранит 37 процентов из них – около 1236 тонн на сумму €113 млрд – в хранилищах Федерального резерва Нью-Йорка. Эти запасы драгоценного металла гарантируют, что в случае необходимости Бундесбанк будет иметь доступ к чему-то, что он может обменять на доллары США (или любую другую твердую валюту)», – пишет
Егер заявил изданию Bild: «Бундесбанк и правительство Германии должны продемонстрировать дальновидность на этом этапе глобальной смены власти и немедленно изъять немецкое золото из США. Особенно в то время, когда Берлин и Брюссель обсуждают огромный новый долг, нам необходим немедленный доступ ко всем золотым резервам в чрезвычайной ситуации».
«Если даже Трамп хочет проверить американское золото в Форт-Ноксе, чтобы обезопасить себя, то это должно стать минимальным требованием нового федерального правительства к немецкому золоту в США, – говорит Егер. – Крайне важно также физически осмотреть» золотые слитки.
Но было бы лучше «как можно быстрее перевезти весь немецкий золотой запас во Франкфурт или, по крайней мере, в Европу».
17 февраля глава американского Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, как мы писали, о намерении лично проверить хранилище золотого запаса США Форт-Нокс. 22 февраля во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Трамп заявил, что он пойдет в Форт-Нокс вместе с Маском.
«Кто-нибудь хочет присоединиться к нам? Потому что мы хотим посмотреть, осталось ли золото там. Мы посмотрим, и, если там будет 27 тонн золота, мы будем очень рады, – сказал Трамп аудитории. – Я не знаю, как [ругательство] мы собираемся это измерить, но это нормально. Мы хотим увидеть много хорошего, красивого, блестящего золота в Форт-Ноксе».
«Разве не было бы ужасно, если бы мы открыли его, а там не оказалось бы золота?» – продолжил Трамп. «Поэтому мы собираемся открыть эти двери».
С тех пор прошло уже больше месяца, но проверка Форт-Нокса не начата, что и встревожило немецких политиков и общественников.
В 2013 году Германия впервые попыталась вернуть свое золото из Америки. Но удалось репатриировать только пять тонн желтого металла, после чего процесс полностью остановился.
Вскоре Германия отказалась от своего требования вернуть золотой запас из США в результате давления по дипломатическим каналам.
В экспертном сообществе тогда возникли подозрения, что «золото Бундесбанка просто исчезло и существует только на бумаге», как предположил обозреватель немецкого журнала Focus Йонас Фелинг.
Отказ США вернуть золото Бундесбанка «является признаком того, что золото, вероятно, больше не находится в Федеральном резерве», указал ведущий мировой эксперт по золоту Джеймс Терк в интервью блогу King World News.
«Эта точка зрения подтверждается тем фактом, что Федеральная резервная система США не передала те же золотые слитки, которые Федеративная Республика когда-то доверила ей. Вместо этого американцы переплавили тонны золота и переработали его в новые слитки 2013 года», – указал Фелинг.
Председатель Немецкого общества драгоценных металлов Петер Берингер написал в своем блоге, что переплавка свидетельствует о том, что американцы торговали слитками в последние десятилетия, «чего не должно было случиться, если бы они просто хранились в надежном месте!»
«Переплавка крайне небольшого числа возвращенных в Германию слитков была сделана «для сокрытия непрозрачного и весьма вероятного хищения или использования в целях манипулирования рынком (множественные заимствования, множественное владение?!) слитков, которые предположительно пассивно «удерживаются» ФРС в течение 50 лет. Такое манипулятивное использование немецкой собственности теперь никогда не будет проверено, поскольку старые номера слитков 1950-х и 1960-х годов теперь необратимо физически уничтожены в процессе переплавки», – отметил Берингер.
Джеймс Тёрк в 2017 году также высказал свои сомнения относительно сохранности золотых резервов в хранилищах США.
«Всё, что вы видите, – это первый ряд золотых слитков. Постороннему невозможно увидеть, сколько рядов золотых слитков находится в ряду и насколько велико пространство, где они хранятся», – сказал Терк. Он считает, что большая часть золота была предоставлена взаймы другим сторонам, которые, в свою очередь, предоставили его взаймы. По его словам, это означало бы, что на бумаге предоставлено гораздо больше золота, чем фактически находится в сейфе.
Возвращаясь в текущую реальность, напомним, что на своей инаугурации президент США Дональд Трамп сказал, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». В каком-то смысле он был прав.
Цена на золото бьёт рекорды в первый квартал второго срока Трампа, недавно перешагнув рубеж в $3000 за тройскую унцию. В этом году она уже выросла примерно на 15 процентов, в дополнение к 27-процентному росту в прошлом году. Многие стратеги рынка улучшают свои прогнозы, предсказывая ещё больший рост в будущем.
В Нью-Йорке, мировом центре торговли фьючерсами, спрос на золото настолько велик, что это привело к длительному ожиданию выдачи слитков из хранилищ в Лондоне, где базируется физический рынок золота.
В обычных условиях цены на золото в Нью-Йорке и Лондоне – двух ключевых торговых центрах – движутся почти синхронно. Но фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex с начала этого года торгуются значительно выше спотовых цен в Лондоне, причем разрыв порой превышает $50 за тройскую унцию.
Огромная разница в цене создала выгодную возможность для так называемого межбиржевого арбитража (купить в Лондоне и продать в Нью-Йорке).
«Во всём мире те, кто владеет физическим металлом, спешат переместить его в США, чтобы получить большую премию и потенциально сотни миллионов долларов прибыли. С момента выборов в США в ноябре и к середине февраля запасы Comex выросли более чем на 20 млн унций – стоимостью около $60 млрд. Большая часть золота, доставленного в Нью-Йорк, прибыла из Лондона. Последний раз такое серьезное ценовое расхождение наблюдалось в 2020 году, когда локдауны из-за Covid-19 перевернули рынок золота и привели к рекордным прибылям для тех, кто смог зафрахтовать самолеты и доставить металл в США», – пишет российский портал Prifinance.
«Ещё одна странность на рынке золота, которая добавляет узких мест, заключается в том, что склады в Нью-Йорке, используемые торговцами золотом, принимают золотые слитки только определенного размера и веса. Это означает, что поставки золота из Лондона сначала отправляются в Швейцарию, где находятся крупнейшие в мире золотоперерабатывающие заводы, где их переплавляют и придают им меньшую форму, а затем отправляют в Нью-Йорк», – пишет The New York Times.
Бурный рост цен на золото был вызван в конце прошлого года в первую очередь обещаниями Трампа ввести запретительные тарифы на импорт в США.
Заявленная им торговая война со всем миром достигла апогея 2 апреля сего года, когда 47-й президент США объявил о введении давно обещанных пошлин в отношении большинства стран мира, которые включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по его мнению, наиболее несправедливо ведут торговлю с США.
Трамп раскрыл детали новой тарифной политики Вашингтона во время церемонии в Розовом саду в Белом доме.
«2 апреля 2025 г. навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вновь обрела свою судьбу, и день, когда мы начали делать Америку снова богатой», – заявил он.
Не успел Трамп закончить свою речь, как стоимость фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 200 за тройскую унцию.
Трамп – парень упорный, и торговая война со всем миром, которую он только что начал, будет продолжаться и далее.
Будет расти и цена на золото, равно как и его скупка американскими биржевиками.
Это без сомнения пополнит запасы драгоценного металла не только в Форт-Ноксе, но и в других золотохранилищах США, что может позволить американцам сделать несколько шагов навстречу своим германским союзникам, вернув им еще пяток тонн желтого металла, как это случилось десять лет тому назад.
Но, как можно предположить, – слитками из переплавленного в Швейцарии золота.
